Em 2019, o consumo aparente mundial de aço bruto foi de 1,89 bilhão de toneladas, das quais o consumo aparente de aço bruto da China foi de 950 milhões de toneladas, representando 50% do total mundial.Em 2019, o consumo de aço bruto da China atingiu um recorde, e o consumo aparente de aço bruto per capita atingiu 659 kg.A partir da experiência de desenvolvimento de países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, quando o consumo aparente de aço bruto per capita atingir 500 kg, o nível de consumo diminuirá.Portanto, pode-se prever que o nível de consumo de aço da China atingiu o pico, entrará em um período estável e, finalmente, a demanda cairá.Em 2020, o consumo aparente global e a produção de aço bruto foram de 1,89 bilhão de toneladas e 1,88 bilhão de toneladas, respectivamente.O aço bruto produzido tendo como principal matéria-prima o minério de ferro foi de cerca de 1,31 bilhão de toneladas, consumindo cerca de 2,33 bilhões de toneladas de minério de ferro, ligeiramente inferior à produção de 2,4 bilhões de toneladas de minério de ferro no mesmo ano.
Analisando a produção de aço bruto e o consumo de aço acabado, pode-se refletir a demanda do mercado por minério de ferro.Para ajudar os leitores a entender melhor a relação entre os três, este artigo faz uma breve análise de três aspectos: produção mundial de aço bruto, consumo aparente e mecanismo global de precificação do minério de ferro.
Produção mundial de aço bruto
Em 2020, a produção global de aço bruto foi de 1,88 bilhão de toneladas.A produção de aço bruto da China, Índia, Japão, Estados Unidos, Rússia e Coréia do Sul representaram 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% e 3,6% da produção total mundial, respectivamente, e a produção total de aço bruto a produção dos seis países representou 77,5% da produção mundial total.Em 2020, a produção global de aço bruto aumentou 30,8% em relação ao ano anterior.
A produção de aço bruto da China em 2020 é de 1,065 bilhão de toneladas.Depois de ultrapassar 100 milhões de toneladas pela primeira vez em 1996, a produção de aço bruto da China atingiu 490 milhões de toneladas em 2007, mais do que quadruplicando em 12 anos, com uma taxa média de crescimento anual de 14,2%.De 2001 a 2007, a taxa de crescimento anual atingiu 21,1%, chegando a 27,2% (2004).Depois de 2007, afetado pela crise financeira, restrições de produção e outros fatores, a taxa de crescimento da produção de aço bruto da China desacelerou e até apresentou crescimento negativo em 2015. Portanto, pode-se observar que o estágio de alta velocidade do ferro e aço da China o desenvolvimento do aço já passou, o crescimento futuro da produção é limitado e, eventualmente, haverá crescimento negativo.
De 2010 a 2020, a taxa de crescimento da produção de aço bruto da Índia ficou atrás apenas da China, com uma taxa média de crescimento anual de 3,8%;A produção de aço bruto ultrapassou 100 milhões de toneladas pela primeira vez em 2017, tornando-se o quinto país com produção de aço bruto de mais de 100 milhões de toneladas na história, e ultrapassou o Japão em 2018, ocupando o segundo lugar no mundo.
Os Estados Unidos são o primeiro país com uma produção anual de 100 milhões de toneladas de aço bruto (mais de 100 milhões de toneladas de aço bruto foram alcançadas pela primeira vez em 1953), atingindo uma produção máxima de 137 milhões de toneladas em 1973, ocupando o primeiro lugar no mundo em termos de produção de aço bruto de 1950 a 1972. No entanto, desde 1982, a produção de aço bruto nos Estados Unidos diminuiu e a produção de aço bruto em 2020 é de apenas 72,7 milhões de toneladas.
Consumo aparente mundial de aço bruto
Em 2019, o consumo aparente global de aço bruto foi de 1,89 bilhão de toneladas.O consumo aparente de aço bruto na China, Índia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Rússia representaram 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% e 2,5% do total mundial, respectivamente.Em 2019, o consumo aparente global de aço bruto aumentou 52,7% em relação a 2009, com uma taxa média anual de crescimento de 4,3%.
O consumo aparente de aço bruto da China em 2019 está próximo de 1 bilhão de toneladas.Depois de ultrapassar 100 milhões de toneladas pela primeira vez em 1993, o consumo aparente de aço bruto da China atingiu mais de 200 milhões de toneladas em 2002, e então entrou em um período de rápido crescimento, atingindo 570 milhões de toneladas em 2009, um aumento de 179,2% sobre 2002 e uma taxa média de crescimento anual de 15,8%.Após 2009, devido à crise financeira e ao ajuste econômico, o crescimento da demanda desacelerou.O consumo aparente de aço bruto da China apresentou crescimento negativo em 2014 e 2015, e voltou a crescer positivamente em 2016, mas o crescimento desacelerou nos últimos anos.
O consumo aparente de aço bruto da Índia em 2019 foi de 108,86 milhões de toneladas, superando os Estados Unidos e ficando em segundo lugar no mundo.Em 2019, o consumo aparente de aço bruto da Índia aumentou 69,1% em relação a 2009, com uma taxa média de crescimento anual de 5,4%, ficando em primeiro lugar no mundo no mesmo período.
Os Estados Unidos são o primeiro país do mundo cujo consumo aparente de aço bruto excede 100 milhões de toneladas e ocupam o primeiro lugar no mundo por muitos anos.Afetado pela crise financeira de 2008, o consumo aparente de aço bruto nos Estados Unidos diminuiu significativamente em 2009, quase 1/3 menor do que em 2008, apenas 69,4 milhões de toneladas.Desde 1993, o consumo aparente de aço bruto nos Estados Unidos foi inferior a 100 milhões de toneladas apenas em 2009 e 2010.
Consumo aparente mundial per capita de aço bruto
Em 2019, o consumo aparente per capita mundial de aço bruto foi de 245 kg.O maior consumo aparente per capita de aço bruto foi da Coreia do Sul (1.082 kg/pessoa).Outros grandes países consumidores de aço bruto com maior consumo aparente per capita foram China (659 kg/pessoa), Japão (550 kg/pessoa), Alemanha (443 kg/pessoa), Turquia (332 kg/pessoa), Rússia (322 kg/pessoa pessoa) e Estados Unidos (265 kg/pessoa).
A industrialização é um processo no qual o ser humano transforma recursos naturais em riqueza social.Quando a riqueza social atingir um certo nível e a industrialização entrar em um período maduro, mudanças significativas ocorrerão na estrutura econômica, o consumo de aço bruto e importantes recursos minerais começará a diminuir e a velocidade do consumo de energia também diminuirá.Por exemplo, o consumo aparente de aço bruto per capita nos Estados Unidos manteve-se em patamar elevado na década de 1970, atingindo o máximo de 711 kg (1973).Desde então, o consumo aparente de aço bruto per capita nos Estados Unidos começou a declinar, com um grande declínio entre as décadas de 1980 e 1990.Caiu para o fundo (226kg) em 2009 e lentamente se recuperou para 330kg até 2019.
Em 2020, a população total da Índia, América do Sul e África será de 1,37 bilhão, 650 milhões e 1,29 bilhão, respectivamente, que será o principal local de crescimento da demanda de aço no futuro, mas dependerá do desenvolvimento econômico de vários países naquela hora.
Mecanismo global de precificação de minério de ferro
O mecanismo global de precificação do minério de ferro inclui principalmente precificação de associação de longo prazo e precificação indexada.A precificação de associação de longo prazo já foi o mecanismo de precificação de minério de ferro mais importante do mundo.Seu núcleo é que os lados da oferta e da demanda de minério de ferro bloqueiam a quantidade de oferta ou a quantidade de compra por meio de contratos de longo prazo.O prazo é geralmente de 5 a 10 anos, ou mesmo de 20 a 30 anos, mas o preço não é fixo.Desde a década de 1980, a referência de preços do mecanismo de preços de associação de longo prazo mudou do preço FOB original para o custo popular mais frete marítimo.
O hábito de precificação do mecanismo de precificação de associação de longo prazo é que, em cada ano fiscal, os principais fornecedores de minério de ferro do mundo negociam com seus principais clientes para determinar o preço do minério de ferro do próximo ano fiscal.Uma vez determinado o preço, ambas as partes devem implementá-lo dentro de um ano de acordo com o preço negociado.Após qualquer parte do demandante de minério de ferro e qualquer parte do fornecedor de minério de ferro chegarem a um acordo, as negociações serão concluídas e o preço internacional do minério de ferro será finalizado a partir de então.Este modo de negociação é o modo “começar a seguir a tendência”.A referência de preço é FOB.O aumento de minério de ferro da mesma qualidade em todo o mundo é o mesmo, ou seja, “FOB, mesmo aumento”.
O preço do minério de ferro no Japão dominou o mercado internacional de minério de ferro em 20 toneladas em 1980 ~ 2001. Depois de entrar no século 21, a indústria de ferro e aço da China floresceu e começou a ter um impacto importante no padrão de oferta e demanda de minério de ferro global .a produção de minério de ferro começou a ser incapaz de atender à rápida expansão da capacidade global de produção de ferro e aço, e os preços internacionais do minério de ferro começaram a subir acentuadamente, lançando as bases para o “declínio” do mecanismo de preço de contrato de longo prazo.
Em 2008, BHP, vale e Rio Tinto começaram a buscar métodos de precificação condizentes com seus próprios interesses.Depois que a vale negociou o preço inicial, a Rio Tinto lutou sozinha por um aumento maior, e o modelo de “acompanhamento inicial” foi quebrado pela primeira vez.Em 2009, depois que as siderúrgicas do Japão e da Coreia do Sul confirmaram o “preço inicial” com as três principais mineradoras, a China não aceitou a queda de 33%, mas chegou a um acordo com a FMG para um preço ligeiramente mais baixo.Desde então, o modelo de “começar seguindo a tendência” terminou oficialmente e o mecanismo de precificação de índices passou a existir.
Atualmente, os índices de minério de ferro divulgados internacionalmente incluem principalmente Platts iodex, índice TSI, índice mbio e índice de preços de minério de ferro da China (ciopi).Desde 2010, o índice Platts foi selecionado pela BHP, Vale, FMG e Rio Tinto como base para a precificação internacional do minério de ferro.O índice mbio foi divulgado pelo British metal herald em maio de 2009, com base no preço do minério de ferro com teor de 62% no porto de Qingdao, China (CFR).O índice TSI foi divulgado pela empresa britânica SBB em abril de 2006. Atualmente, ele é usado apenas como base para a liquidação de transações de swap de minério de ferro nas bolsas de Cingapura e Chicago, e não tem impacto no mercado spot de ferro minério.O índice de preços do minério de ferro da China foi divulgado em conjunto pela Associação da Indústria de Ferro e Aço da China, pela Câmara de Comércio de Importação e Exportação de Produtos Químicos da China Minmetals e pela Associação de Empresas Metalúrgicas e de Mineração da China.Foi colocado em operação experimental em agosto de 2011. O índice de preços do minério de ferro da China consiste em dois subíndices: índice de preços do minério de ferro doméstico e índice de preços do minério de ferro importado, ambos baseados no preço de abril de 1994 (100 pontos).
Em 2011, o preço do minério de ferro importado na China ultrapassou US$ 190 / tonelada seca, um recorde, e o preço médio anual daquele ano foi de US$ 162,3 / tonelada seca.Posteriormente, o preço do minério de ferro importado na China começou a cair ano a ano, atingindo o mínimo em 2016, com preço médio anual de US$ 51,4/tonelada seca.Depois de 2016, o preço do minério de ferro importado da China se recuperou lentamente.Em 2021, o preço médio de 3 anos, o preço médio de 5 anos e o preço médio de 10 anos foram de 109,1 USD / tonelada seca, 93,2 USD / tonelada seca e 94,6 USD / tonelada seca, respectivamente.